EXFO annonce les résultats finaux de son offre de rachat

QUÉBEC, CANADA, le 20 février 2015 – EXFO inc. (NASDAQ: EXFO; TSX: EXF) a annoncé aujourd’hui les résultats finaux de son offre de rachat effectuée selon la procédure de « vente aux enchères à rabais » modifiée en vue du rachat aux fins d’annulation d’actions à droit de vote subalterne pour un montant de 30 000 000 $CA (l’« offre »), laquelle expirait le 13 février 2015 à 17 h (heure de l’Est).

Selon les rapports finaux du dépositaire de l’offre, la Société de fiducie CST, EXFO a confirmé avoir accepté de racheter aux fins d’annulation, au prix de 4,60 $CA l’action, 6 521 739 actions à droit de vote subalterne sur 6 563 646 actions à droit de vote subalterne validement déposées en lien avec l’offre (facteur de proratisation de 99,4 %), pour un montant total de 30 000 000 $CA (à l’exclusion des frais et dépenses liés à l’offre), conformément aux termes et conditions de l’offre.

Le nombre d’actions à droit de vote subalterne validement déposées en lien avec l’offre et le facteur de proratisation peuvent être sujets à des ajustements mineurs si les actionnaires qui ont transmis des avis de livraison garantie ne transmettent pas les certificats de ces actions à droit de vote subalterne dans la période de temps allouée.

Ces 6 521 739 actions à droit de vote subalterne constituent 22,7 % des actions à droit de vote subalterne de la société qui étaient en circulation au 13 février 2015. À la suite de ce rachat d’actions à droit de vote subalterne, EXFO aura 22 515 790 actions à droit de vote subalterne en circulation.

Le paiement au dépositaire des actions à droit de vote subalterne validement déposées et rachetées par EXFO sera effectué en argent, sans intérêt, le 23 février 2015. Les actions non rachetées, incluant les actions déposées de façon non valide, seront retournées rapidement aux actionnaires qui les ont déposées.

Le présent communiqué de presse n’est fourni qu’à titre informatif et ne constitue ni une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente des actions à droit de vote subalterne d’EXFO. Les détails complets de l’offre sont décrits dans la déclaration d’offre publique de rachat (qui inclut l’offre de rachat, la note d’information ainsi que la lettre de transmission et les autres documents connexes déposés par EXFO auprès de la United States Securities and Exchange Commission (la « SEC »)), qui est disponible sans frais sur le site Web de la SEC au www.sec.gov, ou en téléphonant au secrétaire corporatif d’EXFO, au 418 683-0913, poste 23704. Les documents d’offre qui doivent être déposés au Canada sont également disponibles sans frais au www.sedar.com. Les actionnaires sont priés de lire ces documents attentivement.

À propos d’EXFO

Entreprise cotée aux marchés boursiers NASDAQ et TSX, EXFO est l’un des plus importants fournisseurs de solutions de pointe conçues pour les tests, l’assurance de services et l’évaluation de la qualité d’expérience bout-en-bout qu’effectuent les opérateurs et les fabricants d’équipement de réseaux mobiles et fixes de l’industrie mondiale des télécommunications. Grâce à leurs analyses définies en fonction du contexte, les solutions intelligentes d’EXFO rehaussent la qualité d’expérience de l’utilisateur ultime, améliorent le rendement du réseau et génèrent une efficacité opérationnelle tout au long du réseau et du cycle de vie des services. Ces solutions supportent des technologies clés telles que 3G, 4G/LTE, VoLTE, IMS, la vidéo, Ethernet/IP, SNMP, OTN, FTTx, xDSL, ainsi qu’une variété de technologies optiques constituant plus de 38 % du marché mondial des instruments portatifs de test sur fibre optique. EXFO a approximativement 1600 employés répartis dans 25 pays et desservant plus de 2000 clients dans le monde entier. Pour plus d'information, visitez le www.EXFO.com et suivez-nous sur le blogue EXFO, Twitter, LinkedIn, Facebook,Google+ et YouTube.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives selon la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et il est de notre intention que de telles déclarations prospectives soient sujettes aux règles d'exonération prévues par cette loi. Les déclarations prospectives sont des déclarations ne renfermant aucun renseignement historique et n’étant aucunement liées à la situation actuelle. Des mots comme « peut », « s’attend à », « croit », « planifie », « prévoit », « a l’intention de », « pourrait », « estime », « continue », des expressions similaires ou leurs négatives identifient des déclarations prospectives. De plus, toute déclaration concernant nos attentes, nos prévisions ou toute autre description ayant trait aux événements ou aux circonstances à venir est considérée comme étant une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre rendement futur et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer de façon appréciable de ceux des déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont notamment l’incertitude macroéconomique ainsi que les dépenses en capital et l’ampleur des déploiements de réseaux dans les secteurs des télécommunications (dont l’adaptation rapide de nos structures de coûts aux conditions économiques anticipées et la gestion de nos niveaux de stocks en fonction de la demande du marché), les conditions économiques, concurrentielles, financières et de marché futures, la consolidation de l’industrie mondiale des tests et de l’assurance de services de télécommunications et la compétition accrue dans le marché, la capacité d’adapter notre offre de produits aux changements technologiques futurs; la difficulté de prévoir le calendrier et la nature des commandes des clients; les cycles de vente plus longs pour les systèmes complexes impliquant l’acceptation des clients ayant un effet sur la constatation des revenus; les taux de change instables, la concentration des ventes, le lancement en temps opportun de nos produits et l'accueil du marché quant à nos nouveaux produits et à d’autres produits futurs, notre capacité à développer avec succès nos activités internationales, notre capacité à intégrer avec succès les entreprises que nous acquérons ainsi que notre capacité à maintenir un personnel technique et de gestion qualifié. Les hypothèses, d'après ce qui précède, impliquent des jugements et des risques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et dont plusieurs sont hors de notre contrôle. D'autres facteurs de risque qui peuvent influencer notre rendement futur et nos opérations sont détaillés dans notre rapport annuel selon le Formulaire 20-F et dans nos autres dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Nous jugeons que les attentes mentionnées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, compte tenu de l'information actuellement disponible, mais nous ne pouvons pas garantir qu’elles s’avéreront exactes. Par conséquent, vous ne devriez pas faire preuve d'une confiance totale en ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont valables seulement en date du présent document. À moins que ce ne soit requis par la loi ou la réglementation, nous ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations afin qu’elles reflètent les événements ou circonstances survenant après la date de ce document.